geplaatst door: peterdh
Zoals de titel al zegt: ik ben op zoek naar een soort klantengegevens programmaatje.
Mijn vrouw zou graag bijhouden: de klantnaam, telefoonnummer, eventueel email en de afspraken gemaakt of die nog moeten komen.

Belangrijkst is dat het doorzoekbaar is (ze schrijft het nu in een "schriftje")
Zodat ze kan zien wanneer iemand voor het laatst geweest is en wat het probleem was bijvoorbeeld.

Zelf dacht ik gewoon aan "Contacten" op de Mac, en dan een aparte groep aanmaken zodat het gescheiden is van normale contacten.
Maar misschien hebben jullie wel veel interessantere/betere suggesties?
Het hoeft zeker niet gratis te zijn, belangrijker is dat het eenvoudig is (vrouw is halve digibeet :) )
als we er ook nog huidige gegevens in zouden kunnen importeren vanuit bijvoorbeeld Contacts zou het nog mooier zijn.
Ben benieuwd...
Fit & Firm Massage, Groet, Peter
Eenvoudig programma om klantgegevens bij te houden
17 oktober 2021 - 15:25    reactie #1
geplaatst door: Jeroendv
Ik vind die aparte contacten groep een heel erg genieus idee🧐. Wellicht met een bepaalde tekst dat je er een slimme groep van maken.
Eenvoudig programma om klantgegevens bij te houden
17 oktober 2021 - 15:30    reactie #2
geplaatst door: GeorgeM
Als je al een gedeelte in Contacts-Adresboek hebt staan zou ik daar de rest ook in invoeren.

En dan de keuze om ze handmatig in een groep te zetten, of inderdaad (zoals Jeroendv al schrijft) met een bepaald woord een slimme groep aanmaken.
Eenvoudig programma om klantgegevens bij te houden
17 oktober 2021 - 15:37    reactie #3
geplaatst door: peterdh
Is het nu genieus of geniaal? 😂
Fit & Firm Massage, Groet, Peter
Eenvoudig programma om klantgegevens bij te houden
17 oktober 2021 - 15:39    reactie #4
geplaatst door: nnsa
Misschien hier eens naar kijken: BusyContacts voor Mac.

https://www.busymac.com/busycontacts/index.html

Loopt parallel aan contacten app en kan ook naast de contacten app worden gebruikt. (bestaande contacten hoef je dus niet opnieuw in te voeren). Maar kan meer. Eigen velden aanmaken, is zeer goed doorzoekbaar en per contact een weergave van de activiteiten en emails o.a.

Iets anders is zoiets te (laten) bouwen in Filemaker, maar dan heb je wel forse eenmalige kosten voor het programma.

Andere CRM programma’s lijken mij al snel overkill, gezien de vraag.

En dit is nog een alternatief:

https://apps.apple.com/nl/app/contacts-journal-crm/id916377538?mt=12
Eenvoudig programma om klantgegevens bij te houden
17 oktober 2021 - 16:25    reactie #5
geplaatst door: Max Gaav
Airtable. Een mix tussen spreadsheet en database. Kun je een CRM mee maken (zijn ook templates voor), maar ook allerlei andere zaken mee organiseren.

Je kunt ook kijken naar Ninox als alternatief voor Filemaker.
My Mac is my second brain.
Eenvoudig programma om klantgegevens bij te houden
17 oktober 2021 - 17:11    reactie #6
geplaatst door: Timotheus
Belangrijk is denk ik ook:
- om hoeveel verschillende klanten/relaties gaat het in het heden en in de voorzienbare toekomst? Om een aantal tientallen, of een aantal honderden?
- moeten ook rekeningen en andere documenten (kunnen) worden ingevoegd?
- moet ook in agendafuncties zijn voorzien (afspraken in de toekomst)?

Als het kwantitatief allemaal binnen de perken zal blijven, zou ik nooit aan een apart specifiek programma beginnen, want elk nieuw programma brengt nieuwe problemen met zich mee. Dan lijkt het me inderdaad veel beter om het geheel te integreren in een programma dat reeds in gebruik is.

Behalve aan Contacts zou je dan ook kunnen denken aan bepaalde password-managers, zoals 1Password of Enpass. Die bieden een grote mate van flexibiliteit, hebben de mogelijkheid om documenten bij te voegen, om eigen modeldocumenten te ontwerpen etc. En in het vak "Notes" vermeld je dan wat relevant is over de desbetreffende relatie.

Via het gebruik van tags kun je het klantenbestand dan heel makkelijk en flexibel in categorieën onderverdelen.

I went there and came back / It was nothing special / The river at high tide / The mountain veiled by misty rain
Eenvoudig programma om klantgegevens bij te houden
17 oktober 2021 - 18:29    reactie #7
geplaatst door: peterdh
dank voor alle suggesties: ik denk dat het al gauw overkill is

Belangrijk is denk ik ook:
- om hoeveel verschillende klanten/relaties gaat het in het heden en in de voorzienbare toekomst? Om een aantal tientallen, of een aantal honderden?
- moeten ook rekeningen en andere documenten (kunnen) worden ingevoegd?
- moet ook in agendafuncties zijn voorzien (afspraken in de toekomst)?
- het gaat om veel contacten
- rekeningen e.d. hoeven niet ingevoegd te worden
- ze gebruikt nu haar Apple agenda, gedeeld
de meeste details schrijft ze nu hierin en vaak ook nog bij het contact in adresboek.
ik moet er nu alleen nog uit krijgen dat ze daar het hele vakje voornaam mee vult en details in het notitie veldje zet
Fit & Firm Massage, Groet, Peter
Eenvoudig programma om klantgegevens bij te houden
17 oktober 2021 - 19:47    reactie #8
geplaatst door: Timotheus
Ik ben het met nnsa eens dat BusyCal-BusyContacts een prima oplossing zou zijn, ook omdat het voortbouwt op het bestaande en bekende.

Maar:
- beide programma's samen kosten 80 dollar, vergen dus een zekere investering. En dat is alleen voor de eerste 18 maanden. Daarna blijven de programma's wel gewoon werken, maar heb je geen recht meer op updates. Wil je die, dan wordt het bijbetalen.
- voor wie op digitaal gebied niet handig is, is er een leercurve. Niet dat de genoemde programma's moeilijk zijn, maar voor wie niet thuis is in digitale zaken, is alles moeilijk.

Om het geheel tot een succes te maken, moet er behalve begeleiding door een meer ervaren iemand ook de bereidheid en het geduld zijn om zich in de nieuwe programmatuur te verdiepen. Is die er niet, dan wordt het een  moeizame zaak.

Dit klinkt onvriendelijk / paternalistisch / etc., maar ik spreek uit ervaring. Mijn eigen wederhelft is bereid en in staat om zich in van alles en nog wat te verdiepen, maar niet in digitale zaken. Op dat gebied moet het allemaal binnen één minuut, nee binnen dertig seconden uit te leggen zijn, zo niet, dan is het programma slecht en de belangstelling verdwenen. Mocht dit herkenbaar zijn, dan is het wellicht het beste om het allemaal zo simpel mogelijk te houden.
I went there and came back / It was nothing special / The river at high tide / The mountain veiled by misty rain
Eenvoudig programma om klantgegevens bij te houden
17 oktober 2021 - 21:15    reactie #9
geplaatst door: nnsa
@Timotheus: eens met de strekking van je verhaal. Maar als je met Contacten kan werken, kan je ook met BusyContacts werken. Het is niet noodzakelijk om ook (meteen) BusyCal aan te schaffen. Als BusyContacrs bevalt kan dit altijd nog (alhoewel beide programma’s wel zijn aanbevolen). Andere (veel complexere) CRM programma’s komen al snel op € 120,00 per jaar.

Niet dat ik iets met BusyContacts heb te maken (op dat ik er zelf mee werk na) is dat het prijs-model niet meer ongebruikelijk is. Voor upgrades moet je tegenwoordig gewoon betalen, of een abonnement afsluiten.
Eenvoudig programma om klantgegevens bij te houden
17 oktober 2021 - 22:17    reactie #10
geplaatst door: Wink10
Excel en/of Numbers!
Daar kun je heel simpel mee beginnen, en als het nodig is naar eigen idee uitbreiden.

Ik gebruik het voor het bijhouden van gebruikers van een parkeergarage, naam, kenteken, betaling etc.
Eenvoudig programma om klantgegevens bij te houden
18 oktober 2021 - 07:35    reactie #11
geplaatst door: peterdh
En dit is nog een alternatief:
https://apps.apple.com/nl/app/contacts-journal-crm/id916377538?mt=12

Dit ziet er aantrekkelijk uit 👍🏻
Wat ik er nog bij had moeten vermelden: veel afspraken gaan telefonisch, al dan niet me iMessage of whatsapp, het moet dus syncen met haar iPhone anders is het dubbel werk.
Fit & Firm Massage, Groet, Peter