Apple heeft de cijfers bekendgemaakt over het fiscale derde kwartaal van 2024. Het bedrijf rapporteerde een omzet van bijna 86 miljard dollar in de periode april, mei en juni van 2024. De nettowinst voor het kwartaal kwam uit op een kleine 21,5 miljard dollar en de winst per aandeel bedroeg 1,40 dollar.

Dit is een nieuw record voor Apple. Nog nooit waren de kwartaalcijfers voor zowel de omzet als de winst per aandeel zó hoog.



Analisten verwachtten eerder nog een bescheiden groei in het winstrapport van Apple voor het het derde fiscale kwartaal van 2024 met een omzet van een kleine 84,5 miljard dollar. Ook de voorspelling voor de winst-stijging op Apple aandelen viel lager uit dan de werkelijkheid: Analisten kwamen op een stijging van de winst per aandeel, van 1,18 dollar vorig jaar naar 1,24 dollar dit jaar.

Maar met een omzet van 85.78 miljard dollar en een winststijging van 1,40 dollar per aandeel liet Apple die voorspellingen ver achter zich.

Wat opviel was dat de resultaten uit de iPhone-verkopen en wearables iets daalden – producten, waarmee Apple groot is geworden. De flinke stijging bij de iPads is te danken aan de introductie van diverse nieuwe iPad modellen, waaronder de nieuwe iPad Pro en iPad Air.

Winst per productcategorie

Categorie	Winst (miljard $)	Precentage t.o.v 2023
Totale omzet	85,78	+4,87%
Nettoresultaat	21,45	+7,89%
iPhone	39,30	-0,94%
Mac	7,01	+2,46%
iPad	7,16	+23,63
Wearables, producten voor thuisgebruik en accessoires	8,10	-2,26%
Diensten	24,21 miljard	+14,14%

Een andere tegenvaller voor Apple was de Chinese markt. In dat land daalde de netto-omzet met maar liefst 6,54% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, van 15,76 miljard naar 14,73 miljard dollar.

Apple CEO Tim Cook over de mooie prestaties van het bedrijf:

Vandaag meldt Apple een nieuw omzetrecord voor het juni-kwartaal van 85,8 miljard dollar, een stijging van 5 procent ten opzichte van een jaar geleden", aldus Tim Cook, CEO van Apple. "In de loop van het kwartaal hebben we op onze Worldwide Developers Conference ongelooflijke updates van onze softwareplatforms aangekondigd, waaronder Apple Intelligence, een baanbrekend systeem voor persoonlijke intelligentie dat krachtige, eigen generatieve AI-modellen centraal stelt op iPhone, iPad en Mac. We kijken er erg naar uit om deze tools met onze gebruikers te delen, en we blijven fors investeren in de innovaties die het leven van onze klanten zullen verrijken, terwijl we de waarden die aan de basis liggen van ons werk hoog in het vaandel houden.

En Luca Maestri, CFO van Apple, voegde daaraan toe:

In het afgelopen kwartaal hebben onze recordprestaties een groei van de winst per aandeel van 11 procent en een operationele kasstroom van bijna 29 miljard dollar opgeleverd, waardoor we meer dan 32 miljard dollar hebben kunnen teruggeven aan onze aandeelhouders", aldus Luca Maestri, CFO van Apple. "We zijn ook zeer verheugd dat ons aantal geïnstalleerde actieve apparaten in alle geografische segmenten een nieuw record heeft bereikt, dankzij de zeer hoge mate van klanttevredenheid en loyaliteit.

Je kunt het volledige winstbericht van Apple nalezen op de Amerikaanse Apple Newsroom of de webcast beluisteren. Voor een meer grafisch inzicht in de prestaties van Apple, kun je de YouTube bijdrage van SixColors bekijken:



Naar een artikel van 9to5Mac

Opvallend dat er nu al een aantal kwartalen geweest zijn dat de iPhone onder de 50 procent zit, dat lijkt me erg gezond voor Apple (dat kang veel te afhankelijk was van de omzet van de iPhone).

Als belegger ben ik positief gestemd, maar ik ben nog niet volledig overtuigd dat we op het juiste spoor zitten.

De iPad zag een groei van 23%, wat indrukwekkend is. Het aandeel van de iPad in de totale mix steeg van iets onder de 7% naar ruim 8%.

Kritische Noten

Apple voert de grootste aandelen terugkoop-actie in de geschiedenis uit, wat de winst per aandeel positief beïnvloedt. Toch blijven de verkoopcijfers zorgwekkend voor mij.

Wallstreet blijft Apple waarderen als een groeibedrijf, maar inmiddels bestaat ongeveer 1/4 van Apple's business uit diensten.

China

Ik verwacht dat de situatie in China eerder zal verslechteren dan verbeteren. De volwassenheid van alternatieve systemen in China, zoals afgeleide Android-systemen, neemt toe, waardoor de noodzaak voor Apple-producten afneemt.

Betalingsbereidheid en Diensten

De bereidheid van Apple-fans om een premium te betalen is cruciaal voor het succes. Apple richt zich steeds meer op diensten en betaalde AI-diensten, maar ik zie een harde limiet aan wat gebruikers bereid zijn te betalen.

Vergelijk bijvoorbeeld €10 per maand voor 2 TB opslag met €8,25 voor 5 TB inclusief AI-functies en Microsoft Office. Apple's strategie toont mooie cijfers op korte termijn, maar ik voel dat er lucht en ruis in de waardering zit.

Economische Overwegingen

Apple wordt nog steeds als groeibedrijf geclassificeerd, en veel Amerikanen hebben hun pensioen belegd in Apple. Ik hoop op een magische ommezwaai met nieuwe productcategorieën en verdere groei. Maar heb wel de nodige ...

Langetermijnzorgen


Minder verkochte iPhones, afnemende prestaties in China en tegenvallers in de EU en Brazilië baren me zorgen. Ik ben blij met de korte termijn, maar bezorgd over de lange termijn.

Voor Beleggers

Voor huidige Apple-aandeelhouders: vasthouden. Voor nieuwe investeerders: kijk verder. Denk aan bedrijven als Avidity Biosciences, Longboard Pharmaceuticals, Nvidia, First Solar, Corbus Pharma, en Root.

Prestatie Overzicht
De afgelopen 24 maanden:

• Nvidia: 210%
• Avidity Biosciences: 350%
• Corbus Pharma: 3000%
• Longboard Pharmaceuticals: 465%
• First Solar: 140%
• Root: 1000%
• Apple: 21%
  

Sinds 2002: Apple heeft een groei van 64'900% gezien. Maar dat is dus geweest ...

Ik denk oprecht meer aan water- en voedselvoorziening, waterstof, robotica, energieopslag, quantum computing, machine learning, AI, gene editing, circulaire economie en agritech. Klassieke computerondernemingen lijken hun beste tijd gehad te hebben en zullen verworden tot de "olie-ondernemingen", gewoon: groot, aanwezig, en soms met nieuwigheden, maar verder stabiel ...


Discussie
Ik ben blij met de kwartaalcijfers en wil graag een discussie starten over wat anderen hiervan vinden. Belangrijke noot: zeer blij met de kwartaalcijfers, dit is enkel bedoeld om een mogelijke discussie te starten wat anderen er nu eigenlijk van vinden. Mogelijk werpt iemand een heel ander licht, en punten die ik helemaal niet heb genoemd of "zie". Kortom, geenszins bedoeld als flame of andersoortige vuur en vlam-scenarios'. Mocht je geen mening hebben, laat het dan voor wat is, heb je dat wel: ik lees graag mee 

___
Dit is geen formeel beleggingsadvies en enkel een weergave van de eigen gedachtenspinsels en ter illustratie en/of een educatief karakter 🤣. Voodat ik dat verwijt krijg.

Ben zelf ook al heel lang trotse bezitter van Apple aandelen.

Het klopt dat de innovatie er wat uit is maar dat is bij andere bedrijven ook wel zo.
Toch weet Apple me wel altijd nog wel te verrassen. Zoals ze nu met Ai trachten te doen.

Persoonlijk ben ik wel blij dat de diensten nu al een groot deel van hun omzet is naast de hardware.

Een vouwbare iPhone zou wel eens voor extra verkoop kunnen zorgen. Geen idee of veel mensen daar warm voor lopen.

Wat nog altijd kan verbeteren is de camera. En veel mensen gebruiken de camera. Er zijn al smartphones met 1" sensors.

De prijzen? Zolang Apple een trendy merk blijft zullen mensen er wel voor betalen alleen denk ik wel dat Apple er eens moet aan denken om de klanten er wat meer voor te geven. Bv. 16 gb standaard ram voor de mac's. Min 512 gb ssd etc.

Ze moeten er gewoon voor zorgen dat ze een perfect eco systeem blijven behouden zodat mensen niet snel geneigd zijn over te schakelen met de nodige problemen van dien.

Apple is erg consumer gericht. Misschien wat meer diensten voor bedrijven?
Geen stommiteiten uithalen zoals de Apple Car.
Hun CarPlay OS. Geen idee hoe het die doet. Ikzelf ben wel voorstander. Automerken trachten zelf hun systemen te maken maar als je auto reviews erop na kijkt short daar toch wel regelmatig wat mee.

Software matig? Geen idee of ze hier iets mee kunnen bereiken naast een degelijk OS. Ze hebben Final Cut Pro, Logic Pro. Dat is het. Adobe ligt enorm onder vuur de laatste tijd. Ze hebben destijds wel Aperture gehad maar zijn er mee gestopt.

Veel huiskamer smart tv's draaien op Android.
Zou het geen nieuwe productcategorie kunnen zijn dat Apple een eigen smart tv zou uitbrengen. Uiteraard met tvOS en alle mogelijkheden van het Apple eco systeem.

Achter de schermen wat ik al gelezen heb zijn ze bezig met een uitrekbaar display. Een huiskamer robot.

Ik blijf nog wel optimistisch voor de moment maar de grootste groei is er wel uit als je vergelijkt met andere bedrijven maar het is wel stabiel. De bedrijven die je daar opsomt. Mooie % maar blijft het duren?

Slimme TV’s zijn een drama om uit te brengen. Kijk maar naar de ondersteuning die op de huidige kielen wordt gegeven. Bovendien is het zo dat wanneer een derde partij een API dichtgooit de app waardeloos wordt. Met een AppleTV valt dat weer mee, die worden lang ondersteund.

Voor Beleggers

Voor huidige Apple-aandeelhouders: vasthouden. Voor nieuwe investeerders: kijk verder. Denk aan bedrijven als Avidity Biosciences, Longboard Pharmaceuticals, Nvidia, First Solar, Corbus Pharma, en Root.

Dat is nogal een advies, vooral omdat er erg veel context ontbreekt.

Ik heb er bijvoorbeeld een tijd geleden over gedacht om te investeren in Nvidia, maar dat niet gedaan omdat ik het niet eens ben met het energieverbruik van AI (dat Apple trouwens als enige heeft afgedekt).

Met andere woorden, het advies van doctor_apple lijkt me op puur financiële gronden zo slecht nog niet, maar ik hoop dat we tegenwoordig iets verder kijken dan dat.

@puk1980: ik kan de link naar dat artikel in de FT jammer genoeg niet openen, maar gok dat die gaat over de recente stijging van het aandeel van Apple.

Het is jammer/lastig dat soms, als je een artikel vindt via Google, je zelf wél het gehele artikel kunt lezen, maar dat de link er naar toe achter een betaalmuur blijkt te zitten.

Ik heb gezocht in Google op "nvidia bubble".

https://news.ycombinator.com/item?id=41139216

Ja, dat Nvidea inmiddels mogelijk steeds meer een 'bubble' kan worden had ik me ook bedacht, maar goed om daar nog eens op te wijzen.

Mooi instapmomentje vandaag :

https://www.theguardian.com/business/live/2024/aug/05/global-market-selloff-volatility-us-growth-worries-japan-nikkei-ftse-wall-street-nasdaq-business-live

Nog iets langer wachten, de Dow is nog niet herstelt.

Warren Buffett verkoopt de helft van zijn Apple aandelen.

Dit afgelopen weekend heeft ie voor 80 miljard dollar aandelen verkocht. 
Men denkt vanwege angst voor een crash en omdat ie vond dat de meeste aandelen overgewaardeerd zijn/waren.
Wel opvallend dat deze beursval gebeurt in de week dat er een nieuwe presidentskandidaat op het schild gehesen wordt.