Als je naar de kosten van de onderdelen van een iPhone kijkt, dan is geheugen goed voor ongeveer 10 procent. Maar met de almaar stijgende kosten hiervan, vooral aangewakkerd door de exploderende vraag voor AI, zou dit komende jaar al zeker vier keer zoveel kunnen worden, mogelijk zelfs 45 procent.

Tot nu toe had Apple door zijn uitstekende marktpositie een bijna onaantastbare positie, maar dat is nu aan het veranderen (betaallink).



Doordat Apple jaarlijks geheugen voor ongeveer 250 miljoen iPhones koopt is het al een tijd een van de grootste afnemers in deze sector. Maar door de enorme vraag van AI is Apple nu van een positie waarin het de voorwaarden kon dicteren, terechtgekomen in een situatie met grote en ook kapitaalkrachtige concurrenten.

In de race om datacenters te bouwen die meer rekenkracht aankunnen voor geavanceerde AI-modellen, zouden kopers van AI-infrastructuur, zoals bijvoorbeeld Nvidia, nu bij de producenten van consumenten-elektronica overbieden voor de beperkte voorraad van bedrijven als Samsung, SK Hynix en Micron. Ondertussen zouden cloudbedrijven ook miljarden dollars aan vooruitbetalingen doen, want die willen er zeker van zijn dat ze voldoende capaciteit blijven houden.

De grote vraag is nu of Apple de kosten, of een gedeelte daarvan, zelf zal absorberen, of dat dit zal leiden tot hogere prijzen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke keuze dit gaat worden, waarbij inkomend CEO John Ternus zal moeten kiezen voor de aandeelhouder of de consument.

(...) waarbij inkomend CEO John Ternus zal moeten kiezen voor de aandeelhouder of de consument.

Wanneer dat inderdaad de keuzes zullen zijn heb ik wel een donkerbruin vermoeden.