Apple schroeft zijn leveringsplannen voor hardware in 2026 terug vanwege een tekort aan DRAM, wat gevolgen heeft voor de komende iPhone-modellen. Het tekort, dat wordt veroorzaakt door de vraag vanuit AI-datacenters, heeft al gevolgen gehad voor andere Apple-producten.

Het zal naar verwachting leiden tot een beperkte beschikbaarheid en hogere prijzen voor de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de opvouwbare iPhone Ultra.

A recent media report claims that tight DRAM supply has left TSMC holding around US$1 billion worth of Apple 2nm processor work-in-process (WIP), described in the report as “processor wafers,” that cannot yet be packaged. As supporting evidence, it points to TSMC’s 2Q26 earnings…

— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) August 10, 2026

Hierboven gaat Ming Chi-Kuo in op eerdere geruchten dat er bij TSMC voor één miljard dollar aan 2nm-processoren in bewerking (work-in-progress of WIP), in het rapport omschreven als ‘processorwafers’, die nog niet kunnen worden verpakt. Als ondersteunend bewijs wordt verwezen naar de presentatie van de resultaten over het tweede kwartaal van 2026 van TSMC, waarin het bedrijf aangaf dat de toename van het aantal voorraaddagen voornamelijk te wijten was aan de opschaling van de 2nm-productie.

Hieronder de vertaling van Ming Ci-Kuo’s reactie:

Uit mijn onderzoek binnen de sector blijkt dat Apple zijn plannen voor de levering van hardware dit jaar inderdaad heeft teruggeschroefd vanwege een tekort aan geheugen. Apple plant de productie van zijn processors bij TSMC echter minstens drie maanden van tevoren, op basis van de hoeveelheid geheugen die naar verwachting beschikbaar zal zijn, in plaats van dat TSMC van tevoren grote hoeveelheden werk in uitvoering (WIP) produceert.

Dit betekent niet dat TSMC nooit van tevoren WIP produceert en dit op voorraad houdt. Maar als de bottleneck niet bij TSMC ligt, levert het vooraf produceren weinig voordeel op, dus zou Apple weinig reden hebben om TSMC daar extra voor te betalen.

Met andere woorden: het krappe aanbod aan geheugen is reëel. Maar voor zover ik begrijp, is er geen dramatisch scenario geweest waarin TSMC eerst voor 1 miljard dollar aan WIP heeft opgebouwd en vervolgens moest wachten tot het geheugen arriveerde voordat het verpakken kon doorgaan. Zowel TSMC als Apple staan bekend om hun niveau van procesbeheersing, en een dergelijke dramatische ontwikkeling zou ongebruikelijk zijn, gezien de nauwe afstemming tussen de toeleveringsketens van beide bedrijven.

Ten slotte biedt openbare informatie op zich al een nuttige manier om deze bewering te beoordelen. TSMC verklaarde tijdens de presentatie van de resultaten over het tweede kwartaal van 2026 dat de toename van het aantal voorraaddagen voornamelijk te wijten was aan de opschaling van de 2nm-productie. Die voorraad kan echter om drie redenen niet rechtstreeks worden toegeschreven aan WIP voor Apple-processors:

1. Het aantal voorraaddagen bij TSMC neemt doorgaans toe wanneer een nieuwe geavanceerde node de eerste productiefase ingaat, dus dit is niet uniek voor dit jaar.

2. De definitie van voorraad bij TSMC omvat niet alleen halffabricaten, maar ook eindproducten, grondstoffen, hulpstoffen en reserveonderdelen.

3. Apple is dit jaar niet de enige klant van TSMC die gebruikmaakt van 2 nm. Ook andere chipontwerpers, waaronder AMD en MediaTek, maken gebruik van 2 nm.