Bij de drie grootste DRAM-fabrikanten ter wereld is inmiddels de volledige productiecapaciteit voor 2027 al uitverkocht, als gevolg van de sterk stijgende vraag naar AI. Dit tekort zal naar verwachting aanhouden, met gevolgen voor apparaat-fabrikanten zoals Apple

Want die gaan te maken krijgen met stijgende kosten voor onderdelen en een beperkte beschikbaarheid van geheugen, als ze nog niet ingekocht hebben.



Samsung, Micron en SanDisk hebben hun geplande NAND-productie voor dit jaar al volledig verkocht, terwijl Kioxia en SK Hynix naar verwachting eind augustus hun contracten zullen afronden. Alle afnemers, ongeacht of ze meerjarige overeenkomsten hebben, hebben ingestemd met voorwaarden voor vooruitbetaling.

Bronnen binnen de sector hebben aan DigiTimes laten weten dat sommige afnemers van geheugen wellicht niet beseffen dat juli en augustus de cruciale periode zijn om capaciteit veilig te stellen.

Dit komt onder andere doordat leveranciers en klanten vrezen dat het openbaar maken van deze run op de markt nog meer vraag zou aantrekken en de toewijzingen zou verminderen. Naar verluidt wijzen fabrikanten slechts ongeveer 60 tot 70 procent van de capaciteit toe die klanten oorspronkelijk hadden aangevraagd, waardoor sommige afnemers moeite hebben om voldoende geheugen te bemachtigen.

Het is niet bekend hoeveel voorraad Apple al gereserveerd heeft, wel weten we dat deze beperkingen  nu al gevolgen voor Apple hebben. Het bedrijf heeft de prijzen van verschillende Mac- en iPad-modellen verhoogd naarmate de kosten voor geheugen zijn gestegen. Tim Cook omschreef de situatie eerder als een ‘een overstroming die één keer eeuw voorkomt’ (a hundred-year flood) voor de toeleveringsketen.

Inmiddels kunnen we het effect al zien doordat de geschatte levertijden voor sommige MacBook Air-configuraties al zijn opgeschoven als gevolg van deze leveringsproblemen.