De afgelopen week van Apple waren al niet mals, en het ziet er naar uit dat er nog meer in de pijplijn zitten. Apple zou die prijsverhogingen graag willen matigen door ook bij ChangXin Memory Technologies (CXMT) te kopen, maar dat bedrijf staat op een ‘zwarte lijst’ van de regering Trump.

Apple zou daarom bezig zijn met een intensieve lobby (betaallink) bij diezelfde regering, die dat bedrijf op de 1260H lijst van het Pentagon geplaatst heeft.



De reden is dat volgens de regering Trump ChangXin Memory Technologies innige banden heeft met de Communistische Partij van China. Dat CXMT op de 1260H lijst van het Pentagon staat betekent trouwens geen absoluut verbod om er handel mee te drijven, maar zorgt wel voor extra risico’s. Bijvoorbeeld reputatieschade, of extra druk vanuit de politiek. Met een inconsistente regering als deze natuurlijk een extra risico.

Op dit moment betrekt Apple geheugenchips vooral bij Samsung, SK Hynix en Micron, die allemaal ook leveren aan AI-datacenters, de hoop is dat een extra Chinese leverancier de prijsdruk zal doen verminderen.

Maar vanuit de politiek klinken nu al tegengeluiden. Bijvoorbeeld van John Moolenaar, de Republikeinse voorzitter van de House China committee, die waarschuwt voor verdere afhankelijkheid van China.

Apple kreeg in 2022 te maken met een soortgelijke controverse toen het overwoog om NAND-flashgeheugen van Yangtze Memory Technologies aan te schaffen voor iPhones die op de Chinese markt worden verkocht. Het bedrijf zag uiteindelijk af van die plannen na hevige kritiek van beide politieke partijen in Washington. Het blijft onduidelijk of de regering bereid is Apple garanties te bieden dat CXMT in de toekomst geen strengere exportbeperkingen zal worden opgelegd.


Update

Volgens The Wall Street Journal zou Apple inmiddels ook al bezig zijn om chips van ChangXin Memory Technologies (CXMT) te testen (betaallink), terwijl er nog steeds gehoopt wordt op groen licht vanuit het Witte Huis.

Maar zelfs als dat komt zal dit hoogstens een beetje helpen. Want CXMT zou de productiecapaciteit voor dit jaar al volledig hebben benut voor binnenlandse afnemers zoals ByteDance, Tencent en Xiaomi, en daardoor weinig ruimte hebben voor nieuwe internationale klanten.

Ook zou het geen besparing betekenen, want de prijzen die CXMT berekent zouden op hetzelfde niveau als (en soms zelfs boven) die van Micron, SK Hynix en Samsung liggen.

Zo zie je dat de Truimp-regering langzaamaan zijn eigen industrie aan het afknijpen is in het kader van America First.

(Eerder hier gemeld door sdequack)

Meer nieuws in het geheugen-gebeuren:

https://tweakers.net/nieuws/249610/rechtszaak-sk-hynix-samsung-en-micron-veroorzaken-bewust-geheugentekorten.html

Rechtszaak: SK hynix, Samsung en Micron veroorzaken bewust geheugentekorten
​
SK hynix, Samsung en Micron zijn in de VS aangeklaagd vanwege vermeende kartelvorming. Volgens de aanklacht hebben de fabrikanten de geheugentekorten bewust veroorzaakt door gezamenlijk minder consumentenchips te produceren.

De classactionrechtszaak is op 25 juni in Californië aangespannen door zeventien partijen, zowel individuen als lokale pc-bedrijven, meldt onder meer Tom's Hardware. Ze stellen dat SK hynix, Samsung en Micron in 2022 onderling hebben afgesproken om meer productiecapaciteit in te ruimen voor HBM-geheugenchips en minder voor DDR3- en DDR4-modules.

Geheugenprijzen in historisch perspectief.

https://dam.stanford.edu/memory-prices.html




Inzoomen op het eind:



Discussie op HN.

Uitleg: HBM. Merk op dat dit alleen maar duurder is geworden sinds het op de markt is. De producenten ervan doen goede zaken.

De producenten ervan doen goede zaken.

Werpt de vraag op waarom Intel niet (ook) dit soort chips maakt. 

Werpt de vraag op waarom Intel niet (ook) dit soort chips maakt. 

Eerder gemaakte strategische keuzes. Achteraf gezien niet de meest gelukkige.

Intel is not in the traditional HBM (High Bandwidth Memory) business primarily because they do not manufacture standard DRAM (Dynamic Random-Access Memory). HBM is a specialized, 3D-stacked architecture built entirely on top of cutting-edge DRAM chips. The story of why Intel doesn't make HBM comes down to corporate history, a multi-billion-dollar strategic pivot, and a new bet on future technology.

While Intel actually invented commercial DRAM in the early 1970s, it famously exited the DRAM market in the mid-1980s due to intense, lower-cost competition from Japanese manufacturers. Since then, Intel focused almost exclusively on its core cash cow: logic processors (CPUs).

Intel did retain a footprint in NAND flash memory (used for solid-state storage) and specialized architectures like Optane (3D XPoint). However, between 2020 and 2022, Intel completed a $9 billion sale of its entire NAND memory and storage business to SK hynix and entirely wound down its Optane operations. This left Intel with virtually zero internal memory fabrication facilities. 

Intel isn't in the HBM business because it lacks the DRAM manufacturing foundation required to build it. Instead, Intel acts as a major customer of HBM (buying stacks from SK hynix and Micron to place on its own AI chips, like Gaudi) while quietly engineering a next-generation architecture to challenge the status quo by the end of the decade.

Er is een update bij dit nieuwsbericht gezet.

Ik hoop van harte dat de klappen voor de Amerikaanse industrie dusdanig zullen zijn, Apple Incluis, dat men van gekte zometeen niet weet welke kant op te kijken. Wat afgelopen jaren heeft plaatsgehad is gewoon een schofterigheid die de toon voor komende decennia heeft gezet.

Geld voor echt alles. En nul lange termijn denken. Ook als ik naar nVidia kijk alsook de geheugen chips. Grote tekorten, jazeker. Maar als ik kijk naar de mega investeringen, als ik kijk naar de capaciteit en efficiency vergroting per generatie die soms korter dan een jaar de vorige opvolgd. Dan vraag ik me oprecht af: wat op aard is de ROI van zoiets.

De gedane investeringen zijn met maanden technologisch afgeschreven. Daarnaast omwille de efficiency (lees: ontbreken hiervan) energieslurpers en eigenlijk is de hele AI bubbel letterlijk gebouwd op een intelligent gebouwd zoeksysteem, op steroïden, dat wel, waar het gebruik meer en meer een soort van grote piemel competitie geworden is, zonder dat er echt nagedacht is over veiligheid, maatschappelijke gevolgen, zoals sociale gevolgen, psychologische effecten, ethische kwesties, gewoon douwen, doen, en op z'n typische rauwdouwer modus doordrukken.

Allerlei industrieen komen nu in de problemen, auto industrie, telecom, leveranciers van medische apparatuur, en nog vele anderen. Automatisering zit ongeveer overal in. Dus de gevolgen van deze georchestreerde schaarste zijn groots.

En ergens geldt dat voor zo ongeveer alles wat Amerikaans is. Alles moet praktisch kapot ... Onder het mom van vernieuwing. Grote kul praatjes over patriotisme, nog grotere kulpraatjes over verantwoordelijkheid, nog veel grotere onzin over bondgenootschap en broertjes pathos en ethos? Volledig afwezig. Niet uitgenodigd.

In mijn beleving heeft de Amerikaanse samenleving, en bovenal industrie, een schop nodig, een beetje een reboot van 1929-1933. Om ze weer met beide beentjes terug op aard te brengen. En natuurlijk is er een verschil tussen een Amazon, Hewlett-Packard of Apple bij de tech reuzen, maar ook weer minder groot dan sommigen vermoeden.

Dus ergens hoop ik diep dat die geheugencrisis zich nog verder uitbreidt en de stront, zoals de Amerikanen dat weer zo mooi weten te verwoorden, de spreekwoordelijke ventilator geraakt opdat deze als over ze heen sproeit als ware een douche.

Ik heb binnen de gelederen zowel democraten als republikeinen zitten, voor mij bekend, omdat ze zelf er heel fier op zijn om dit, vaak ongevraagd in discussies, toch nog even te benadrukken ... En eigenlijk zijn beide kampen gewoon van God los. Momenteel het republikeinse kamp wat meer dan de democraten, maar laatstgenoemde zijn niet heel veel beter.

2027 gaat er volgens mij zeker niet beter worden dan 2026, gelet op alle ellende, heeft het de potentie om nog een stuk slechter te worden dan 2026. En 2026 is nog niet voorbij.

Bijna de hele wereld is een transitie naar het volbrengen om over te gaan op "Lease". Men weet dondersgoed dat met enige tijd nog veel minder mensen die MacBooks, iPhones en rest van mooie spullen kunnen betalen, dus gaan we over op een Lease model. Alleen, onder de streep wordt de economische druk er nu niet minder om.

En, zoals het hoort volgens sommige denkers, de elite wordt alleen nog vele malen rijker dan nu het geval, totdat iedereen zo ongeveer verwordt tot Klarna-Slaaf, voor de meest lullige zaken, en geef het nog een jaartje of 3 tot 4 en gaan we zien dat mensen zelfs de boodschappen met Klarna gaan betalen. Mogelijk gebeurdt dit al hier en daar.

Die hele lobby van Apple is een reactie op de situatie, maar Apple is onderdeel van een industrie, een sector, in Amerika. Oftewel ook horend tot de groep die het probleem veroorzaakt. En dus probeert men een Chinese leverancier over te nemen om de positie te borgen. Bejing lacht zich een deuk. Mogelijk zie ik het verkeerd, maar ofwel iemand of kleine groep in Bejing wordt superrijk, of de partij kas wordt goed gespect, of ... men gaat op de strepen staan en stelt dat Apple geen kans maakt omdat het een Amerikaans bedrijf is.

Dat Apple redelijk moeilijk heeft, mag duidelijk zijn gelet op deze actie. Als de zaken zo doorgaan als nu, betaal je in october 2027 1.599 voor een instap MacBook Air ...

... maar ons boodschappenkarretje waarmee we de inflatie meten, is slechts met enkele procenten gestegen. Hoe mooi dergelijke boodschappen, en dus ook inflatie, verpakt kan worden. Prachtig. Het politbureau krijgt er natte ogen van, zo prachtig.

Hoe dan ook. Een duidelijk signaal dat het goed mis is met de IT markt. Er is dus een harde limiet op bronnen, en dat is voor vele zaken dus geen goed nieuws, niet op de laatste plaats Apple.

En dus probeert men een Chinese leverancier over te nemen om de positie te borgen. Bejing lacht zich een deuk. Mogelijk zie ik het verkeerd, ...

Apple probeert helemaal niet om een leverancier over te nemen. Ze proberen om geheugenchips bij CXMT te kopen.